Horbach GmbH | Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistungen

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Alle Formulare und Protokolle können Sie wahlweise direkt online ausfüllen oder als PDF-Dokument herunter laden.
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Beratungsprotokoll ››› download als PDF-Dokument

Vorgehensweise
Bitte füllen Sie den Fragebogen aus. Danach betätigen Sie bitte den "Senden"-Button. Der Fragebogen wird uns übermittelt und Sie haben die Möglichkeit diese auszudrucken.

Name und Anschrift

Herr Frau

Name

Vorname(n)

Straße

PLZ

Wohnort

Telefon beruflich

Telefon privat

Fax

E-Mail

zusätzliche Angaben

1. Grund und Anlass der Beratung (bitte ankreuzen und/oder eintragen)
Allgemeine Kundenberatung:
Besteht zurzeit
Versicherungs-
schutz:
Ja Nein Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Versicherungsprodukten:

Privathaftpflicht-Versicherung

Tierhalterhaftpflicht-Versicherung

Gewässerschadenhaftpflicht-Versicherung

Gebäudehaftpflicht-Versicherung

andere Haftpflichtrisiken (z.B. Berufshaftpflicht-Vers.)

Kraftfahrt-Versicherung

Hausrat-Versicherung

Glas-Versicherung privat

Gebäude-Versicherung

Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflicht-Versicherung

Rechtsschutz-Versicherung

Unfall-Versicherung

weitere Versicherung 1)

weitere Versicherung 2)

Beratung für Firmenkunden:

Besteht zurzeit
Versicherungs-
schutz:
Ja Nein Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Versicherungsprodukten:

Betriebs-/Berufshaftpflicht-Versicherung

Kraftfahrzeug-(Flotten-)Versicherung

Geschäftsinhalt-Versicherung

Elektronik-Versicherung

Glas-Versicherung

Betriebsgebäude-Versicherung

Elementar-(EC)-Versicherung

Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Transport-Versicherung

Firmen-Rechtsschutz-Versicherung

Gruppen-Unfall-Versicherung

weitere Versicherung 3)

weitere Versicherung 4)

Beratung zur Personen-Versicherung:

Besteht zurzeit
Versicherungs-
schutz:
Ja Nein Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Versicherungsprodukten:

Kranken-Versicherung

Lebens- und Renten-Versicherung

Berufs-/Erwerbsunfähigkeits-Versicherung

Pflege-/Pflege-Zusatz-Versicherung

weitere Versicherung 5)

weitere Versicherung 6)

2. Kundenwünsche/Bedarfsermittlung

3. Beratungsergebnis

a) Empfohlene und in Betracht kommende Versicherungsprodukte

b) Begründung der Empfehlungen

c) Auswahlkriterien des Maklers

Wie in dieser Kundeninformation deutlich gemacht, hat der Makler einen Kreis von Versicherern mit qualifizierten Produkten, Mitarbeitern etc. aus dem Markt der Anbieter herausgearbeitet.

Der/die empfohlenen Versicherer/Produkte sind:
aus diesem so ermittelten qualifizierten Anbieterkreis
nicht aus diesem Anbieterkreis, weil
Kundenwunsch
mögliche noch anderweitige Bindung des Kunden

Dem Makler stehen die folgenden genannten Versicherer für die in Betracht kommenden - auch weiteren - Versicherungsprodukte zur Verfügung:

4. Kundenentscheidung

Der Kunde/Interessent
folgt der Maklerempfehlung und erbittet
ein verbindliches Angebot
die Besorgung des empfohlenen Versicherungsschutzes

folgt der Empfehlung des Maklers nicht, weil:

5. Bemerkungen